Vermögensverwaltung • LOTOS

Vermögensverwaltung.
Ihr Vermögen ist so individuell
wie Ihre persönliche Situation.

Deshalb beginnt Vermögensverwaltung für uns nicht mit einem Produkt, sondern mit dem Verständnis für Sie, Ihre Ziele und Ihre Vorstellungen.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine Anlagestrategie, die zu Ihrer Situation passt. Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir dabei an keine einzelne Bank und keine eigenen Produkte gebunden. So können wir Entscheidungen konsequent in Ihrem Interesse treffen.

Was macht eine sehr gute Vermögensverwaltung aus?

Wir versichern Ihnen

Gelebte
Unabhängigkeit

Volle
Transparenz

Ihre Interessen
im Mittelpunkt

Individuelle
Lösungen

Direkter
Zugang

Langfristiger
Fokus

Keine eigenen Produkte. Keine Verkaufsziele. Wir wählen Anlagen frei aus und treffen unsere Entscheidungen danach, was zu Ihnen und Ihrer Strategie passt.

Was uns unterscheidet

Klassische Bank

Bankeigene Produkte

Vertriebsziele

Wechselnde Ansprechpartner

Mehrere Entscheidungsebenen

Standardisierte Portfolios

Fokus auf einzelne Anlagen

LOTOS

Freie, unabhängige Auswahl

Konsequent in Ihrem Interesse

Direkter persönlicher Zugang

Kurze Entscheidungswege

Auf Sie abgestimmte Portfolios

Blick auf Ihr Gesamtvermögen

Ihr Vermögen wird bei einer etablierten Schweizer Depotbank Ihrer Wahl auf Ihren Namen verwahrt. LOTOS verwaltet Ihr Vermögen unabhängig von der Depotbank und setzt die gemeinsam mit Ihnen definierte Anlagestrategie um.

Diese klare Aufteilung verbindet die Sicherheit und Infrastruktur einer Bank mit der persönlichen und unabhängigen Vermögensverwaltung durch LOTOS.

Ihre Depotbank

Die Depotbank führt Ihre Konten und Depots und verwahrt Ihre Vermögenswerte. Sie übernimmt die Abwicklung der Transaktionen und stellt die notwendige Bankinfrastruktur sowie Konto- und Depotauszüge zur Verfügung. Ihr Vermögen bleibt dabei jederzeit bei Ihrer Bank und klar von LOTOS getrennt.

LOTOS

Wir definieren gemeinsam mit Ihnen die passende Anlagestrategie. Innerhalb des vereinbarten Rahmens treffen wir die Anlageentscheidungen, setzen diese über Ihre Depotbank um und überwachen Ihr Portfolio laufend.

Dabei sind wir nicht an die Produkte oder Interessen einer einzelnen Bank gebunden. Wir können Anlagen frei auswählen und sind Ihr direkter persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ihr Vermögen.

Lotos ist ein von der FINMA bewilligter unabhängiger Vermögensverwalter und untersteht der laufenden Aufsicht durch die OSFINcontrol AG. Unsere Tätigkeit richtet sich nach den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben für Schweizer Vermögensverwalter.