LOTOS

Family Office.
Das Ganze im Blick.

Mit wachsendem Vermögen werden auch die Fragen vielfältiger. Unterschiedliche Anlagen, mehrere Banken, Immobilien oder Beteiligungen kommen zusammen – und gleichzeitig verändern sich persönliche Ziele, die Familie und die Pläne für die Zukunft.

Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir einen klaren Überblick über Ihr gesamtes Vermögen und entwickeln eine Strategie, die zu Ihnen und Ihrer Familie passt. Dabei geht es nicht nur darum, wie Vermögen angelegt ist, sondern auch darum, was es langfristig für Sie ermöglichen und bewahren soll.

I.
Klare Struktur für Ihr Gesamtvermögen

II.
Abstimmung von Wachstum, Sicherheit und Liquidität

III.
Einbindung bestehender Anlagen, Immobilien und Beteiligungen

IV.
Koordination von Vermögenswerten über verschiedene Banken hinweg

V.
Abstimmung unterschiedlicher Strategien und Anlageansätze

VI.
Konsolidierte Sicht auf Ihr gesamtes Vermögen

I.
Klare Struktur für Ihr Gesamtvermögen

II.
Abstimmung von Wachstum, Sicherheit und Liquidität

III.
Einbindung bestehender Anlagen, Immobilien und Beteiligungen

IV.
Koordination von Vermögenswerten über verschiedene Banken hinweg

V.
Abstimmung unterschiedlicher Strategien und Anlageansätze

VI.
Konsolidierte Sicht auf Ihr gesamtes Vermögen

I.
Klare Struktur für Ihr Gesamtvermögen

II.
Abstimmung von Wachstum, Sicherheit und Liquidität

III.
Einbindung bestehender Anlagen, Immobilien und Beteiligungen

IV.
Koordination von Vermögenswerten über verschiedene Banken hinweg

V.
Abstimmung unterschiedlicher Strategien und Anlageansätze

VI.
Konsolidierte Sicht auf Ihr gesamtes Vermögen

Wenn sich das Leben verändert.

Familien wachsen, Unternehmen werden aufgebaut oder weitergegeben, Wohnsitze verändern sich und neue Generationen übernehmen Verantwortung. Solche Veränderungen bringen oft auch neue Fragen rund um das Vermögen mit sich.

Wir begleiten Sie dabei, diese frühzeitig zu erkennen und gemeinsam die passenden Lösungen zu finden. Dabei behalten wir Ihre persönliche und familiäre Situation ebenso im Blick wie die finanziellen und strukturellen Zusammenhänge.

Typische Themen sind:

  • Familienvermögen und generationenübergreifende Strukturen
  • Unternehmensbeteiligungen
  • Stiftungen und andere Vermögensstrukturen
  • Wohnsitzwechsel und internationale Situationen
  • Veränderungen innerhalb der Familie
  • Anpassung bestehender Vermögensstrukturen

Wo zusätzliches Fachwissen gefragt ist, beziehen wir ausgewählte Steuer-, Rechts- und weitere Experten mit ein und koordinieren die Zusammenarbeit. Für Sie bleiben die verschiedenen Themen Teil eines gemeinsamen Ganzen.

Verantwortung weitergeben

Vermögen an die nächste Generation weiterzugeben bedeutet mehr, als Vermögen zu übertragen. Es geht auch darum, Wissen weiterzugeben, Verantwortung aufzubauen und die nächste Generation auf das vorzubereiten, was eines Tages in ihre Hände gelegt wird. Dafür braucht es Zeit, persönliche Gespräche und einen gemeinsamen Plan.

Wir begleiten Sie und Ihre Familie auf diesem Weg. Gemeinsam schaffen wir frühzeitig Klarheit darüber, was Ihnen wichtig ist, wie Verantwortung künftig verteilt werden soll und welche Strukturen dafür sinnvoll sind.

Dabei können wir die nächste Generation schrittweise einbeziehen und sie dabei unterstützen, ein eigenes Verständnis für Vermögen, Verantwortung und langfristiges Denken zu entwickeln.

So entsteht eine Lösung, die nicht nur für heute funktioniert, sondern auch für die Menschen, die nach Ihnen Verantwortung übernehmen.

Am Anfang steht das persönliche Gespräch.

Vereinbaren Sie direkt einen Termin oder wählen Sie die Kontaktmöglichkeit, die für Sie am besten passt.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Kontakt

Erfahren Sie mehr zu unserer Arbeit Philosophie oder Vermögensverwaltung.